从高频数据看,水泥和玻璃纤维的供需结构出现了初步改善。在各大企业的技术升级与成本控制下,行业分化现象越发明显。水泥市场表现尤为突出,近期全国高标水泥均价环比上涨0.7%,达到390.3元/吨,部分地区如两广和东北涨幅达到10-13元/吨。长三角地区的水泥价格提升时间超出预期,龙头企业海螺水泥与华新水泥的市场竞争秩序得到恢复,预计第一季度的盈利将显著改善。尽管水泥需求同比仍下滑7.4%,但通过供给收缩,行业盈利水平有望上升。
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